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天风证券:赐与华铁应急买入评级宗旨价位826元

发布时间:2023-12-27 00:04:54 点击量:

  天风证券股份有限公司鲍荣富,王涛,王雯,杜鹏辉近期对华铁应急进行研究并发布了研究报告《员工持股计划落地,绑定核心骨干激发成长新动能》,本报告对华铁应急给出买入评级,认为其目标价位为8.26元,当前股价为6.42元,预期上涨幅度为28.66%。

  华铁应急(603300)员工持股计划落地,绑定核心高管激发员工积极性公司发布《第二期员工持股计划管理办法》,员工持股计划所获标的股票分两期解锁,两期的解锁条件分别是:1)以2023年营业收入为基数,2024、2025年营业收入增长率不低于35%/82.25%;(2)以2023年归母净利润为基数,2024、2025年净利润增长率不低于30%/69%。本员工持股计划绑定董事长及公司核心骨干人员,总人数不超过30人,价格为3.27元/股,拟筹集资金总额上限为0.26亿元,约占23年12月19日公司总股本的0.4%。我们认为,Bwin必赢本轮员工持股计划,有利于充分调动公司管理者积极性,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,Bwin必赢提高公司的凝聚力和竞争力,健全公司长效激励机制。与欧力士集团达成20亿合作协议,轻资产战略再升级11月30日,公司与全球领先的租赁平台欧力士达成20亿轻资产合作,正式缔结长期全面战略合作关系,标志着华铁应急在轻资产领域的发展得到国际市场的认可。欧力士将集股东优势及资金优势,为公司提供设备保障和资金支持。本次签约系签署战略合作协议,合作内容包括但不限于委托运营管理、转租赁、设立SPV公司等形式。欧力士集团成立于1964年,旗下主要业务包括银行、保险、资产管理、投资银行、租赁、经营性租赁、飞机租赁、环保新能源、地产、旅游等,管理资产规模逾6000多亿美元。欧力士融资租赁(中国)有限公司是欧力士集团在中国设立的子公司,以长三角、珠三角和粤港澳大弯区为重点业务区域。高空作业平台设备快速增长,出租率保持较高水平公司高空作业平台板块收入保持高速增长,截至23年9月末,公司高空作业平台设备保有量提升至11.6万台,较2022年末提升3.9万台,设备保持高幅度增长。其中来源于轻资产的设备已达1.8万台。设备出租率自3月份以来维持在89%左右,新疆门店发展迅速且出租率位于各区域首位,自二季度以来出租率长期维持在96%以上,有望受益于新疆自贸区建设。同时公司积极完善“线上+线下”布局网络,网点数较6月份新增超40个,高空作业平台已实现全国重点区域全覆盖。看好高空作业平台业务发展前景,维持“买入”评级公司发布员工持股计划有望提升公司凝聚力,同时数字化建设有望从前中后端提升资产运营效率,轻资产战略推行顺利,我们看好公司的中长期发展潜力。考虑到员工持股计划的解锁条件,我们上调公司盈利预测,预计公司23-25年归母净利润为8.6/11.5/15.2亿(前值为8.6/11.5/14.7亿元),对应PE为15/11/8倍,我们给予公司24年14倍PE,对应目标价为8.26元,维持“买入”评级。风险提示:出租率下滑风险,下业需求不及预期,行业竞争加剧风险,轻资产模式推进不及预期。

  证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券陶昕媛研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.94%,其预测2023年度归属净利润为盈利8.37亿,根据现价换算的预测PE为14.91。

天风证券:赐与华铁应急买入评级宗旨价位826元(图1)

  该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级11家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为8.41。

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